مسیر جدید ثبت سفارش بیمه عمر در ازکیسلر
در پنل ازکیسلر، تغییراتی در بخش ثبت سفارش بیمه عمر ایجاد شده است تا فرایند ثبت درخواست برای سلرها سادهتر و سریعتر انجام شود. این تغییرات شامل اضافه شدن گزینههای جدید در داشبورد، بهبود نحوه انتخاب طرحها و امکان مقایسه بهتر پیشنهادهای بیمهای است. در ادامه، مراحل ثبت سفارش بیمه عمر در نسخه جدید پنل را مرور میکنیم.
ثبت سفارش بیمه عمر
در نسخه جدید پنل ایجنت، گزینهای جداگانه برای «بیمه عمر» در داشبورد اضافه شده است. بنابراین دیگر نیازی نیست در ابتدا نوع بیمه را از میان گزینههای مختلف انتخاب کنید. با کلیک روی این بخش، وارد صفحهای میشوید که لیست مشتریان شما در آن نمایش داده میشود.
در این مرحله میتوانید یکی از مشتریان قبلی خود را انتخاب کنید یا با کلیک روی گزینه «جدید» در بالای صفحه، اطلاعات یک مشتری جدید را ثبت کنید.
انتخاب نوع بیمهنامه و طرح بیمه
در مرحله بعد دو بخش جدید به فرایند ثبت سفارش اضافه شده است. این بخشها شامل «نوع بیمهنامه درخواستی» و «نوع طرح بیمهنامه» هستند. در این قسمت ابتدا نوع بیمه موردنظر را انتخاب میکنید و سپس بر اساس همان انتخاب، طرحهای مرتبط به شما نمایش داده میشوند.
سایر اطلاعات این صفحه مانند قبل باقی ماندهاند و تغییر خاصی در آنها ایجاد نشده است.
مشاهده و بررسی پکیجهای پیشنهادی
پس از انتخاب نوع بیمه و طرح، در صفحه بعدی پکیجهای مناسب بر اساس اطلاعات واردشده به شما نمایش داده میشوند. در این بخش میتوانید با استفاده از فیلترها، گزینههای مختلف را بررسی و نتایج را متناسب با نیاز خود تغییر دهید.
در پایین هر پکیج گزینهای با عنوان «پوششها» قرار دارد که با انتخاب آن میتوانید جزئیات کامل پوششهای بیمه را مشاهده کنید. اگر یک بیمهنامه شرایط خاصی داشته باشد، بخشی با عنوان «شرایط» نیز در زیر آن نمایش داده میشود.
امکان شخصیسازی و مقایسه پیشنهادها
یکی از امکانات کاربردی این بخش، استفاده از فیلترها برای شخصیسازی نتایج است. با کمک این فیلترها میتوانید گزینههایی را مشاهده کنید که دقیقتر با نیازهای شما یا مشتری هماهنگ هستند. همچنین امکان تغییر بازه قیمتی نیز وجود دارد تا پیشنهادها بر اساس بودجه موردنظر نمایش داده شوند.
اگر چند گزینه مناسب پیدا کردید و انتخاب بین آنها دشوار بود، میتوانید هرکدام را با انتخاب گزینه «سبد» به لیست مقایسه اضافه کنید. سپس در بالای صفحه روی گزینه «مقایسه پیشنهادها» کلیک کنید تا همه بیمهها در یک جدول کنار هم نمایش داده شوند و مقایسه آنها سادهتر شود.
تکمیل اطلاعات برای ثبت سفارش
پس از انتخاب پکیج موردنظر، با کلیک روی گزینه «انتخاب» وارد مرحله ثبت اطلاعات اولیه میشوید. در ابتدای این صفحه دو حالت وجود دارد: یا بیمهگذار همان بیمهشده است، یا بیمهشده شخص دیگری است.
اگر بیمهگذار و بیمهشده یک نفر باشند، فقط کافی است مشخصات بیمهگذار وارد شود. اما اگر این دو شخص متفاوت باشند، باید اطلاعات هر دو نفر بهصورت جداگانه ثبت شود.
ادامه فرایند و ثبت نهایی
بعد از تکمیل اطلاعات اولیه، وارد صفحه «ادامه فرایند بیمهنامه» میشوید. در این بخش مجموعهای از سوالات و جزئیات درباره بیمهگذار و بیمهشده مطرح میشود که باید به آنها پاسخ دهید.
پس از تکمیل این اطلاعات، میتوانید درخواست بیمهنامه را ثبت کنید تا سفارش در صف صدور قرار بگیرد.
جمعبندی
تغییرات جدید در بخش بیمه عمر پنل ازکیسلر با هدف سادهتر شدن فرایند ثبت سفارش طراحی شدهاند. اضافه شدن گزینه مستقیم بیمه عمر در داشبورد، امکان انتخاب دقیقتر طرحها، فیلترهای شخصیسازی و قابلیت مقایسه پیشنهادها، همگی به سلرها کمک میکنند تا سریعتر و با دقت بیشتر بیمهنامه مناسب را برای مشتریان خود انتخاب و ثبت کنند.
