آموزش افزودن مشتری جدید در پنل ازکی‌سلر
یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت هر فروشنده بیمه، مدیریت دقیق اطلاعات مشتریان است. در پنل ازکی‌سلر، بخشی به نام «مشتریان» طراحی شده تا ثبت و پیگیری وضعیت مشتری‌ها به‌صورت یکپارچه انجام شود. با یادگیری نحوه‌ی افزودن مشتری جدید در پنل ازکی‌سلر، می‌توانید فرآیند فروش خود را ساده‌تر، سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر پیش ببرید.
در این مطلب، گام‌به‌گام آموزش می‌دهیم که چطور مشتری جدید را در پنل ثبت کنید، چه اطلاعاتی نیاز است وارد شود و چگونه از بروز خطا در ثبت اطلاعات جلوگیری کنید.
چرا ثبت درست اطلاعات مشتری اهمیت دارد؟
ثبت دقیق اطلاعات مشتری، پایه‌ی تمام فعالیت‌های بعدی شما در پنل است؛ از صدور بیمه‌نامه گرفته تا پیگیری وضعیت اقساط و تمدید بیمه. خطا در این مرحله ممکن است باعث موارد زیر شود:
- تأخیر در صدور بیمه‌نامه یا اشتباه در اطلاعات بیمه‌ای؛
- عدم تطابق اطلاعات مشتری با سیستم بیمه‌گر؛
- بروز خطا در پرداخت یا ثبت کمیسیون شما.
پس بهتر است قبل از شروع، با جزئیات مراحل ثبت مشتری جدید در پنل ازکی‌سلر آشنا شوید.
مراحل افزودن مشتری جدید در پنل ازکی‌سلر
قبل از اینکه وارد مراحل شوید، بهتر است بدانید که این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده تا ساده، سریع و بدون خطا باشد. در ادامه با توضیح هر گام، یاد می‌گیرید چطور از ورود به پنل تا ثبت نهایی اطلاعات مشتری را قدم‌به‌قدم انجام دهید.
مرحله ۱: ورود به حساب کاربری
برای شروع، وارد حساب کاربری خود در پنل ازکی‌سلر یعنی azkiagent.com شوید.
مرحله ۲: انتخاب گزینه «مشتریان» در پنل ازکی‌سلر
پس از ورود، روی گزینه «مشتریان» در قسمت منو سمت راست کلیک کنید.
مرحله ۳: انتخاب گزینه «افزودن مشتری جدید»
در بالای صفحه‌ی مدیریت مشتریان، روی دکمه‌ی افزودن مشتری جدید کلیک کنید. با این کار، صفحه‌ی ورود اطلاعات باز می‌شود.
مرحله ۴: وارد کردن اطلاعات فردی مشتری
در این بخش، باید اطلاعات مشتری مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و … را وارد کنید.
مرحله ۵: ذخیره و تأیید نهایی
بعد از بررسی اطلاعات واردشده، روی دکمه‌ی ذخیره کلیک کنید. اگر اطلاعات کامل و معتبر باشد، سیستم پیام موفقیت ثبت را نمایش می‌دهد و مشتری جدید به لیست شما اضافه می‌شود.
نکات کلیدی برای ثبت حرفه‌ای مشتریان
قبل از اجرای مراحل ثبت مشتری، بهتر است چند نکته مهم را در نظر بگیرید تا فرآیند بدون خطا و سریع انجام شود:
- پیش از شروع، مدارک مشتری (کارت ملی و شماره تماس) را آماده داشته باشید.
- همیشه اطلاعات را به‌صورت فارسی و دقیق وارد کنید.
- اگر مشتری جدیدی دارید که قبلاً بیمه داشته، حتماً نوع بیمه و شرکت بیمه‌گر را درج کنید.
- پس از ثبت، یک تماس کوتاه برای تأیید اطلاعات با مشتری بگیرید.
جمع‌بندی
افزودن مشتری جدید در پنل ازکی‌سلر، اولین گام در مسیر فروش حرفه‌ای و مدیریت دقیق شبکه مشتریان است. با رعایت مراحل گفته‌شده، می‌توانید در چند دقیقه اطلاعات مشتری را ثبت کنید، خطاهای احتمالی را کاهش دهید و فرآیند فروش را سریع‌تر پیش ببرید.
یادگیری استفاده از ابزارهای پنل ازکی‌سلر باعث می‌شود وابستگی شما به پشتیبانی کمتر شود و کنترل کامل‌تری روی روند فروش و مشتریان خود داشته باشید.
